“鑫智奖”揭晓，凌志软件数字化投顾展业平台解决方案荣登榜单_世界微动态

为展示金融企业数据管理和数据平台智能化转型成果，分享大数据和人工智能在金融科技场景的落地实践，日前，金科创新社发布了《鑫智奖·第五届金融数据智能优秀解决方案评选榜单》，凌志软件数字化投顾展业平台解决方案凭借其技术先进性及创新性，荣获“鑫智奖·2023金融数据智能营销创新优秀解决方案”称号。

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凌志软件数字化投顾展业平台凌志软件数字化投顾展业平台围绕以“中台驱动前台”赋能投顾展业的业务模式，重点解决券商一线投顾营销展业需求，基于私域流量获客、存量客户经营、客户精准营销和过程化管理四大应用场景，赋能券商前线投顾人员营销展业，精准把握服务时机与经营节奏，助力展业流程与过程管理标准化、精细化、规范化。

该解决方案基于对财富管理业务核心活动及职能的业务梳理，覆盖 “销售团队”、“管理支持”、“营销支持”、“产品支持”各个维度以及客户全生命周期服务场景，既支持短期见效的模块与场景“热插拔”，同时也为长期规划量身打造专业服务。

凌志软件数字化投顾展业平台可协助券商进行以下模块提升：

1、客户洞察更深入

打造360度客户画像，提供更深入的客户交易、持仓、行为等信息，为投顾日常展业提供指导与营销线索，帮助投顾更好地进行营销时间分配与价值客户挖掘。

2、客群经营更精细

围绕客户关系、持仓行为划分经营阶段，基于阶段经营目标，并结合日常营销服务场景进行深度的客群盘点与需求挖掘，协助投顾销售团队精准洞察，合理规划所管理客群的价值分布，针对不同客群制定不同的营销策略，增强客户资产提升潜力，提高客户整体留存率。

3、展业流程更顺畅

基于投顾日常展业内容重塑展业中心，帮助投顾每日掌握最新市场变化，解读、合理安排重点工作以及查看近期重要活动和产品信息。存量客户维护上及时提醒其处理必做关键事件（MOT）、待办消息和跟进重要商机，同时基于展业素材和场景规划进行线上拓客，助力投顾展业流程更清晰，投顾日常展业行为安排更合理。

4、营销活动任务过程透明化

建立活动量执行与追踪体系，在系统上实现营销活动下发、营销活动量记录（转发、拜访、电话等）、活动量统计及结果展示的管理闭环，为一线投顾提供营销活动开展指导，为营业部管理者提供活动开展数字化看板。

5、展业素材体系化

丰富的展业工具和素材内容，助力投顾快速打开客户话匣，提升展业效率。素材包含资讯、海报、直播视频以及各种营销活动等，一站式满足客户多元化投资需求。通过匹配意向客户，减去投顾寻找意向客户的烦恼，辅助投顾更好地进行日常展业。

6、营销展业线索更丰富

提供丰富的展业素材供投顾转发，转发后可查看该条素材的访客关系链，实时勘测投顾个微人脉，甄选最佳客户来源途径，便于投顾精准挖掘客户。

7、微店打造投顾个人IP

通过微店发布各类资讯、财经早午报，彰显投顾专业性；打造智能名片，定制化个人介绍和个人形象职业照等，尽显投顾风采，并方便微信存留与转介绍；通过向客户转发微店内的资讯、活动、产品信息等，带动客户转化联动开户预约，背靠微信流量提供更多获客可能。

凌志软件自2020年首次参加“鑫智奖”评选以来，已连续4年荣获相关奖项，收获了业内权威专家对公司产品及解决方案的认可和肯定。

未来，凌志软件将继续深耕金融科技创新，以深厚的技术优势和业务经验，助推行业客户金融科技创新应用和未来发展。

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